Dodano
CRM modul spaja klijente, prodajnu dokumentaciju i novčani tok u jedan tok rada, tako da finansije i komercijala rade od istih podataka.
Šta nudi. Vodite Klijente i pratite ih na Klijenti Dashboard i Zadaci Dashboard; pravite Ponude, pretate posao u Fakture i Uplate; bilježite Isplate i Troškove; koristite Import bankovnog izvoda i listu Importovani izvodi radi usklađivanja. Izvještaji sažimaju aktivnost—npr. Fakture i uplate, preglede troškova, Novčani tok i Prodaja po artiklu—tako da rukovodstvo dobije odgovore bez stalnog pravljenja tabela. U dijelu menija za šifarnike i postavke (npr. Prilagođavanje očitavanja dokumenata) držite statuse, segmente, liniju poslovanja i uratke usklađenim u cijeloj kompaniji.
Kako se koristi. Krenite od Klijenata ili dashboarda da rangirate posao; provodite prilike od Ponuda do Faktura i Uplata; dodajte Troškove i uvoz izvoda gdje to proces traži; otvorite Izvještaje kada vam treba finansijski ili prodajni pregled.
Ušteda vremena. Manje skakanja između alata, manje ručnog povezivanja bankovnih stavki sa otvorenim dokumentima i brži izvještaji za kraj mjeseca i preglede s klijentima.
Napomena. Pojedine stavke menija (određeni izvještaji ili sistemske postavke) vide samo određene uloge ili kompanije—administrator može potvrditi šta vi vidite.